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复产在即 等待需求复苏

目录:行业新闻点击率:发布时间:2018-03-12 08:29:17

我们今日在唐山调研钢铁行业,总体感觉库存已反映需求复苏预期,但目前大型项目可能延后。当前复产在即,需求可能延后,钢价短期或有压力,但全年总需求平稳下,钢价大概率高位振荡。
唐山钢铁行业:库存偏高,环保高标准持续。唐山钢铁产能1.3亿吨,当前高炉开工率56%,型材开工率51%,带钢50%,螺纹30%。当前,唐山钢厂进口铁矿石库存天数7-15 天占30%,16-30天占50%,天数上看偏高(通常7-15 天的比例~50%),但总量不是太高,所以15 号后还要补一些库存。当前焦炭库存也偏高,其中小钢厂5-8 天,中型钢厂10-15 天。盈利方面,钢企钢坯吨毛利600-700 元/吨,螺纹和板卷在800-900 元/吨。钢企的现金主要用于还债(唐山的银行仍然要求钢厂继续还款,企业负债情况比以前大幅改善,信贷也没有之前那么紧)和环保升级(唐山环保要求非常高,有些超过国际水平,10 月前要完成脱白烟和脱硝等升级要求,但技术方面或面临一些挑战)。
供暖季后限产影响产量超过10%,时间分布存在不确定性。供暖季结束后,唐山市区将继续限产15%,市区外限产10%,估计3月16 号至11 月14 日将影响唐山粗钢产量987 万吨,对应年产量超过10%,非供暖季限产消息也是年后钢价上涨的一个原因。不过,限产的时间分布存在不确定性。我们了解到,唐山当地8 家样本企业正加快检修,预计3 月15 号后将全面复工。
节后资金面偏紧。我们与当地某大型钢厂交流,了解到当前融资比较紧张,该钢厂节前铁矿石库存(含港口)约为100 万吨,希望能降到80 万吨以缓解资金面偏紧的局面。我们也和当地某大型钢贸商交流,了解当前贸易商资金偏紧,有兑现的压力,而去年下半年以来融资成本持续上行,2017 年月利率在0.9-1.1%,现在已经达到1.3%。
需求启动或将有所延后。我们了解到,当前下游工地需求还没有启动,复工及需求全面恢复可能要延后到3 月20 日。我们近期和水泥专家的交流了解到海螺上周出货量已达到正常的5 成,估计20 号左右达到正常水平。

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